《2026年全球氢能回顾报告》指出：全球氢供应链凸显脆弱性

国际能源署近日发布的《2026年全球氢能回顾报告》指出，中东地区是全球氢基产品的主要生产地，2月底爆发的美以伊战事严重扰乱了全球氢基产品的生产和贸易，进而暴露出全球化肥生产、化工制造和油气精炼等领域供应链的脆弱性。同时，此次冲突也使各国重新关注氢及氢基燃料作为长期加强能源安全的重要性，但全球低排放氢的产量规模仍显不足。

报告显示，全球化肥市场受中东冲突影响尤为严重。中东地区氢产量约占全球的六分之一，其中大部分用于生产化学品、化肥和炼油产品。该地区氢基产品占全球炼油产能、氨和尿素产量的10%以上，甲醇产量占比接近17%。同时，该地区是全球氢基产品贸易的重要参与者，占全球氨贸易量的25%以上、尿素贸易量的近40%，以及甲醇贸易量的近45%，并且其三分之一的炼油产能面向出口。当前，霍尔木兹海峡商业航运虽已逐步恢复，但恢复至冲突前水平至少需要数周时间，若设施受损甚至需要数月时间。受此影响，全球化肥、炼油产品和化学产品市场面临供应短缺和价格波动。

报告指出，霍尔木兹海峡航运受阻制约了氨、尿素和硫磺的贸易量，而这些是化肥生产所必需的原料。此外，孟加拉国、印度和斯洛伐克等多个国家因天然气供应短缺和价格高企导致生产中断，全球化肥生产成本普遍上涨。相关数据显示，2026年1月至5月，由于供应中断、天然气价格上涨和出口限制，尿素价格翻番，由此导致的化肥成本上升给全球粮食供应链带来风险，尤其是对亚洲、非洲和拉丁美洲等依赖中东化肥进口的农业大国影响颇为严重。

与碳排放量较大的“灰氢”相比，低排放氢的产量规模仍显不足。数据显示，2025年全球氢需求超过1亿吨，几乎全部集中在工业和炼油领域，预计到2030年，将有250万吨低排放氢被消耗于炼油厂和工业设施。新领域的氢需求虽然正在增长并呈现加速趋势，但在全球氢需求中所占份额仍然较小。

2025年，全球低排放氢产量近100万吨，同比增长20%，但成本高昂、需求不确定、法规繁杂以及配套基础设施不完善等因素影响了低排放氢的发展速度。国际能源署此前已将2030年全球低排放氢的年产量预期从4900万吨下调至3700万吨。

报告指出，2025年全球低排放氢开发项目的投资势头有所减弱，虽然仍有少数项目作出最终投资决定，但不足以形成规模、降低成本并确保可持续增长，大量投资决定延迟和项目规模缩减的状况凸显了当前面临的严峻挑战。当前，在全球大多数市场中，低排放氢及氢基产品仍然比传统替代品成本高。报告显示，自2025年以来，已公布的截至2030年低排放氢项目产量规模已缩减约四分之一，降至2700万吨；已达成最终投资决定或大概率能在2030年前投运的项目，也从去年评估的1000万吨降至600万吨以上。

报告指出，低排放氢需求不足仍是制约其发展的主要原因之一。在2025年新增承购协议中，低排放氢产量约为170万吨，与2024年基本持平，并且在这其中，仅有约20%的合同承诺具有约束力，且集中于炼油、工业和发电领域。承购协议的规模尚不足以推动低排放氢生产领域的大规模投资，需求不确定被列为投资的最大障碍之一。

在北美地区，一些基于碳捕集、利用与封存的大型项目已达成最终投资决定。但是该地区大部分开发中的项目面向出口，后期项目实施的可行性仍有赖于海外低排放氢基产品市场的建立和规模；在印度，印度太阳能公司和多家炼油厂的招标促成了不少氢能源承购合同，但交易能否推进取决于印度政府氢能源激励措施的落实情况。

报告特别强调了非洲在氢能源领域面临的机遇和挑战。目前，非洲的氢需求和产量较小，但具有长期潜力。2024年，非洲氢需求达到310万吨，约占全球需求的3%，主要集中在埃及、阿尔及利亚和尼日利亚等少数几个国家。非洲拥有丰富的可再生能源资源，可以支持有竞争力的低排放氢生产，但其部署仍处于早期阶段，高融资成本是主要障碍。

同时，报告指出，非洲仍有近6亿人缺乏电力供应，能源需求和人均国内生产总值远低于发达经济体，大部分地区电网基础设施欠发达，在此情况下，发展氢能不仅可以改善社会民生，还可以支持工业发展，通过国内化肥生产改善粮食安全，并帮助非洲国家在钢铁制造等领域提升价值链。非洲超过80%的炼铁产能基于直接还原铁工艺，这为现有和新建工厂将氢气与天然气混合使用提供了基础。然而，成功与否将取决于能否降低融资成本，并确保氢能战略与更广泛的经济发展优先事项相结合。

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